【指数】今日指数震荡反弹，上午低开后就早早拉升，比预测的要强，而且突破了上线因为放量1000亿。但你要说从此开启牛市我持怀疑态度，拉权重还能有持续性？无非还是为了维稳。跌太多了要面子。缓跌就是目的。

【盘面】上涨3713家，下跌1201家，实际涨停48家，跌停0家，炸板率21%。沪深两市成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。

【连板梯队】

博士眼镜，西藏天路，金龙汽车，亚世光电3板

宇通重工4天3板

安正时尚，亿通科技，瀛通通讯，凯撒文化，卓翼科技，名臣健康，星星科技2板

好利科技，沙钢股份，联建光电3天2板

盘前内参还说过4000亿要常态化，没想到今天市场就放量了，是不是Gjd为了打我的脸，开盘就开始上班了？这种情况也是极少见的，以前不都是下午才上班的？所以剧本就有区别，因为盘前是按缩量震荡来推测的。缩量的话，逻辑票就不容易共振，也就是vr不会走成新周期。炒基建情绪妖股小票更容易抱团。

但谁知道放量指数反弹，那么vr就卡了基建，还带动消费电子和游戏一起共振。所以博士眼镜早上不如清研环境，下午就反过来了。当然，20cm还是整体比10cm好做些，涨停十来只，老的也在积极反包，哪怕没连板的都给溢价反抽。总之这周核心用户区的节奏还是把握得可以。核心龙头一直做t，套利的补涨板还是注意了成功率。

【盘面回顾】昨天情绪背离指数修复，尾盘已经有资金抢跑。竞价市场再次分歧，墨脱西藏天路小高开，无人驾驶勘设股份被核、金龙汽车低开，大面的华塑控股一字跌停。

开盘后老题材无人驾驶跳水，启明信息触及跌停，星网宇达、大众交通大跌，金龙汽车低开低走。但这个分歧，反而给到场外资金机会，医药板块开盘异动（世卫组织提到猴痘），亚太医药一字开盘，凯普生物大幅冲高，但很快回落走弱；墨脱西藏天路冲板、高争民爆大长腿，AI眼镜延续强势，卓翼科技加单顶板，亚世光电、瀛通通讯弱转强，亿通科技20cm2板。

情绪分歧走强，无人驾驶也有反核，勘设股份低开高走，启明信息跌停翻红、宇通重工反包板。

与主板华塑跌停相对比，300反馈强的多，昨天大幅跳水的香雪制药高开震荡，炸板的筑博设计没有被核、环保高标清研环境低开高走冲板，创业板成为资金日内主要进攻方向。

随着沪深300ETF持续推升，市场10点附近放量上攻，金融异动国盛金控首板、互联网金融天利科技20cm，光伏板块正业科技20cm涨停，地产板块津投城开首板涨停。昨天活跃的游戏再度走强，富春股份、天舟文化20cm，凯撒文化、名臣健康2板，AI眼镜再次加强，星星科技涨停，博士眼镜晋级3板，一同突破100%的重点监管，板块高潮。

而指数冲击10日线受阻一路震荡回落，盘面又进入轮动时间。午后国产算力华为昇腾910C异动，凯旺科技20cm，川润股份大长腿；无人驾驶金龙汽车水下拉起新高3板，雷尔伟大涨。

好在尾盘ETF再次发力把指数稳住，部分资金进场抢先手，墨脱西藏天路回封，AI眼镜博士眼镜回封。

整体来看，三大指数在神秘资金助推下出现反弹，全天成交5900亿，相比昨天增量1000亿，放量给到市场做多动能，AI眼镜再度走强。各个有300人气股的题材，日内全部拉爆，从龙虎榜上也能看到，300首板专业选手消闲派四处出击，打包300个股。

日内有小高潮的迹象，但情绪已经转暖+指数放量，而且是周五的节点，300作为炒作的重要加分项，不管明天环境好还是坏，还会有资金去尝试。

核心变量是指数+量能，如果明天指数放量反包上影线，情绪容易日内分歧转一致，可以继续往前排靠拢，反之市场缩量、指数回归弱势，则考虑周五发酵的低位新分支比较好。

【热点梳理】

【猴痘概念】集体大幅高开，海辰药业（20CM）、亚太药业双双一字开盘，优宁维、博晖创新、之江生物、西点药业、华仁药业、透景生命等集体大幅高开，但整体高开低走；

【地产】板块局部发力，津投城开、金地集团涨停，后排概念股小幅跟涨；

【AI眼镜】板块继续走强，博士眼镜20CM三连板，卓翼科技连续2个一字板，创维数字涨停，天瑞仪器、中光学等集体走强；

另外今日虚拟现实、游戏、miniled也都携手发力。亚世光电3连板，凯撒文化、瀛通通讯、名臣健康2连板，宝鹰股份涨停，佳创视讯、丝路视觉、宝通科技等集体走强；华灿光电（20CM）、深康佳A、联建光电（20CM）先后涨停，智立方、鸿利智汇、弘信电子等跟涨。

此外，旅游、汽车整车、高速铜缆等均有局部大涨表现，民爆、黄金等跌幅居前。

【明天】目前情绪指数都属于双回暖，量能也上到了5900亿，亏钱效应减少，虽然连板高度降低，但好的现象在于不是断板就跌停的待遇了（勘设股份），连板梯队上虽然高度只有3，但接力效应仍在，市场核心断板的都给了反包（如清研环境：但今天没反包成功，肯定后续预期降低了），闷杀的也给机会出来，不像前几天闷两个起步。

这一波的行情，是在香雪制药打开空间之后，叠加大众交通的调整，资金与情绪逐步往20cm抱团这边漫延导致的，现在题材的载体有望就是AI眼镜，个股博士与星星还有待观察。而从更大的层面来看，由于大盘是下行的弱势阶段，这一轮周期也不能预期过高，只是一个过渡的弱势抱团为主。明天周五又是博消息的日子。